乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音.然而结界师所要面临的危险远不是他想的那么简单..

广告人山田贤太郎，因为创作狗粮广告饱受客户挫折，失落时想起童年的老友小狗波子当年刚转校的山田，没有朋友，只好独自留连空地，就这样遇上忠厚的柴犬波子。自此他们常伴左右一齐玩乐，人狗之间建立了最纯真的友谊